نظرة عامة على إصدار حقوق الأولوية لمصرف أبوظبي الإسلامي

دعم طموحات النمو ضمن رؤية 2035

وافق مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2026، على إصدار استراتيجي لحقوق الأولوية لجمع ما يصل إلى 1.75 مليار ⃃. واستناداً إلى زخم النمو القوي للمصرف، يدعم إصدار حقوق الأولوية المقترح المرحلة المقبلة من النمو ضمن رؤية 2035، مع مواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

سيحصل المساهمون المؤهلون على حقوق تخولهم الاكتتاب في سهم واحد جديد تقريباً مقابل كل 34.14 سهماً قائماً يمتلكونه في مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك وفقاً للشروط النهائية وترتيبات التقريب المعمول بها. ويمنح إصدار حقوق الأولوية المساهمين الحاليين فرصة للمشاركة في المرحلة المقبلة من نمو المصرف والحفاظ على نسبة ملكيتهم فيه.

سيتألف إصدار حقوق الأولوية المقترح من 106,383,000 سهم عادي جديد بسعر إصدار قدره 16.45 ⃃ للسهم، بما يمثل خصماً يقارب 28.8% على سعر إغلاق سهم مصرف أبوظبي الإسلامي البالغ 23.10 ⃃ في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 24 أغسطس 2026.

مبررات زيادة رأس المال

البناء على سجل حافل بالنمو القوي

رسخ مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً قوياً من النمو المربح، محققاً توسعاً مستمراً في الأصول والتمويل وعلاقات المتعاملين، مع الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية وعوائد مجزية للمساهمين. وبلغ إجمالي الأصول 304 مليارات ⃃ كما في 30 يونيو 2026، متجاوزاً حاجز 300 مليار ⃃ للمرة الأولى في تاريخ المصرف.

حقق المصرف باستمرار مستويات ربحية رائدة في القطاع، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين 28% في عام 2024، و29% في عام 2025، و28% في النصف الأول من عام 2026.

رؤية 2035

دعم النمو مع المحافظة على قيمة المساهمين

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي باستمرار عوائد قوية للمساهمين، مدعوماً بنمو متين في الأرباح وربحية رائدة ونهج منضبط في تخصيص رأس المال. ومع دخول المصرف المرحلة المقبلة من استراتيجية رؤية 2035، صُمم إصدار حقوق الأولوية لدعم النمو المستقبلي مع الحفاظ على القاعدة الرأسمالية القوية للمصرف.

سيمكّن رأس المال الإضافي مصرف أبوظبي الإسلامي من اغتنام فرص النمو الاستراتيجية عبر أسواقه وشرائح متعامليه الأساسية، بما يعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وقيمة طويلة الأمد للمساهمين. وستتاح للمساهمين الحاليين فرصة المشاركة في مسيرة النمو هذه والحفاظ على نسبة ملكيتهم في المصرف.

>13.5%

إجمالي عائد المساهمين يتجاوز 13.5%

4.7%

عائد توزيعات الأرباح

تفاصيل الإصدار

سيزيد إصدار حقوق الأولوية رأس المال المصدر لمصرف أبوظبي الإسلامي بما يصل إلى 106,383,000 مليون ⃃، من خلال إصدار ما يصل إلى 106,383,000 سهم عادي جديد، لجمع إجمالي متحصلات يصل إلى 1.75 مليار ⃃.

ستُصدر الأسهم الجديدة بسعر 16.45 ⃃ للسهم، يتألف من قيمة اسمية قدرها 1.00 ⃃ للسهم وعلاوة إصدار قدرها 15.45 ⃃ للسهم.

يمثل سعر الإصدار خصماً يقارب 28.8% على سعر إغلاق سهم مصرف أبوظبي الإسلامي البالغ 23.10 ⃃ في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 24 أغسطس 2026، وهو آخر يوم تداول قبل الإعلان عن إصدار حقوق الأولوية المقترح.

بعد استكمال إصدار حقوق الأولوية، ورهناً بمستويات الاكتتاب، من المتوقع أن يرتفع رأس المال المصدر للمصرف من 3,632,000,000 مليار ⃃ إلى ما يصل إلى 3,738,383,000 مليار ⃃.

تمت الموافقة على اصدار حقوق الأولوية من قبل مصرف الإمارات المركزي وهيئة سوق المال.

الشروط الرئيسية للإصدار

سيحصل المساهمون المؤهلون على حقوق يمكن ممارستها للاكتتاب في أسهم جديدة لمصرف أبوظبي الإسلامي ضمن إصدار حقوق الأولوية. وسيتم قبول حقوق الأولوية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة التداول المحددة.

أبرز المقومات الاستثمارية

7 أسباب تدعم الاقتراح الاستثماري لمصرف أبوظبي الإسلامي

مكانة رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية

أحد أكبر المصارف الإسلامية عالمياً، ويخدم 2.7 مليون متعامل عبر جميع أسواقه من خلال أعمال رائدة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

زخم نمو قوي

أصول تتجاوز 300 مليار ⃃، مع نمو التمويلات بوتيرة تفوق السوق، مدعوماً بقاعدة تمويل قوية تشكل ودائع المتعاملين 90% من الالتزامات، إلى جانب نمو تدفقات الدخل من الرسوم.

ربحية رائدة في القطاع

من بين أعلى مستويات الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي، بعائد على حقوق المساهمين يبلغ 28%، وتوزيعات أرباح منتظمة وتحقيق قيمة للمساهمين.

أسس مالية قوية

مدعوم بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية ومعايير قوية لحوكمة الشركات وميزانية عمومية مرنة، بما يوفر أساساً متيناً للنمو المستدام طويل الأمد.

الريادة الرقمية والابتكار

مواصلة الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة المتعاملين لدفع الكفاءة والابتكار والنمو المستقبلي.

قاعدة قوية من المساهمين المؤسسيين

مدعوم بقاعدة مساهمين عالية الجودة، تشمل ملكية أجنبية بنسبة تقارب 22%، مما يعكس الثقة في استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي وأدائه المالي وآفاق نموه على المدى الطويل.

استراتيجية واضحة لرؤية 2035

استراتيجية واضحة المعالم تركز على تسريع النمو، وتعميق العلاقات مع المتعاملين، وزيادة الحصة السوقية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026